Sam ne sachant plus s'il peut se faire confiance, décide d'abandonner la chasse, mais un visiteur de fin de soirée ne le laissera pas s'en tirer aussi facilement. Dean décidé à empêcher l'apocalypse, continue de chasser seul et fait équipe avec Castiel afin de retrouver l'archange Raphael, car Castiel croit que Raphael sait où se trouve Dieu.